Специалист по финансовому консультированию: где пройти обучение и получить удостоверение
Справочные сведения о программе повышения квалификации: какой документ подтверждает обновлённую квалификацию, что входит в программу и где этот документ требуют.
Бесплатно, без звонков и регистрации
Справочные данные по программе. Что требуют именно в вашей ситуации, разберём в чате.
Уточнить по вашей ситуации
Справочная бесплатная, персональные данные не нужны — паспорт, СНИЛС, телефон и почту в чат отправлять не надо.
Если диплом о профессиональной переподготовке даёт возможность освоить новый вид деятельности с нуля, то удостоверение о повышении квалификации предназначено для тех, кто уже работает в финансовой сфере и хочет обновить знания или подтвердить свою квалификацию для перехода на новую должность. Программа «Специалист по финансовому консультированию» как раз относится к повышению квалификации: она рассчитана на действующих сотрудников банков, страховых компаний или инвестиционных организаций, которые планируют занять позицию финансового консультанта или финансового консультанта-стажера. Обучение организуют лицензированные учебные центры, и после итоговой аттестации работник получает удостоверение о повышении квалификации. Этот документ подтверждает, что его обладатель актуализировал компетенции в соответствии с текущими требованиями рынка. На практике удостоверение предъявляется при внутренней аттестации или при переводе на должность, связанную с консультированием клиентов по финансовым продуктам. Без действующего удостоверения работодатель вправе не допустить сотрудника к таким задачам, поэтому программу «Специалист по финансовому консультированию» обычно проходят по направлению компании.
Консультирование клиентов по финансовым продуктам и услугам - ключевая тема программы «Специалист по финансовому консультированию». В рамках этого направления слушатели разбирают, как анализировать потребности клиента, подбирать подходящие банковские, страховые и инвестиционные продукты, а также составлять индивидуальный финансовый план и формировать целевой инвестиционный портфель. На практике это означает, что специалист учится не просто предлагать продукты, а выстраивать долгосрочные отношения с клиентом, оценивая его риски и доходность.
Программа также охватывает управление процессом финансового консультирования в организации: от организации сбора и обработки информации о рынке до мониторинга источников и составления аналитических заключений. Отдельно отрабатываются навыки самостоятельного поиска и привлечения новых клиентов, в том числе на основе личных контактов. Таким образом, программа «Специалист по финансовому консультированию» готовит действующего работника к системной работе с клиентами и документами, что соответствует должностям финансового консультанта, персонального менеджера или тьютора по финансовому просвещению.
Что входит в программу
- Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг
- Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля
- Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении)
На каких должностях требуют этот документ
Как получают этот документ
Частые вопросы
Чем диплом о переподготовке отличается от удостоверения
Это документы разных программ. Диплом о профессиональной переподготовке подтверждает новую квалификацию и право работать по другому направлению. Удостоверение о повышении квалификации подтверждает, что знания по уже имеющейся квалификации обновлены. Какой из двух документов нужен, видно из формулировки требования работодателя.
Кто выдаёт документы о дополнительном профессиональном образовании
Образовательная организация с действующей лицензией на образовательную деятельность. Лицензию выдаёт региональный орган по надзору в сфере образования, её номер и статус открыты в реестрах.
Справочная обучение не ведёт и документы не выдаёт. Она подсказывает, какой документ требуется по вашей ситуации, и где его оформляют легально.
Как проверить документ в реестре
Сведения о выданных документах ДПО вносятся в федеральный реестр ФИС ФРДО, который ведёт Рособрнадзор. Проверка идёт на сайте Рособрнадзора по фамилии, номеру документа и году выдачи.
Записи в реестре достаточно, чтобы отдел кадров убедился в подлинности документа, отдельный запрос в учебный центр для этого не нужен.
Где получить такой документ
В учебном центре, у которого есть лицензия на образовательную деятельность и который вносит сведения о выданных документах в ФИС ФРДО.
Опишите ситуацию в чате: справочная уточнит, какой документ от вас требуют, и подберёт подходящие центры.
Кого допускают к программам ДПО
Тех, у кого есть законченное среднее профессиональное или высшее образование. Это условие части 3 статьи 76 закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, и оно одинаково для обоих видов программ. Профиль базового диплома значения не имеет.
Нужно ли ездить на занятия
Нет, программы ДПО проходят дистанционно. Учебные материалы и итоговая аттестация доступны онлайн, поэтому обучение совмещают с работой.
Что подтверждает удостоверение о повышении квалификации
Оно подтверждает, что по уже имеющейся квалификации пройдена программа обучения и знания обновлены. Новую профессию удостоверение не даёт и должность само по себе не меняет.
Даёт ли удостоверение допуск к работе
Нет, допуск оформляют отдельно. Допуск, группу или отметку об аттестации даёт комиссия работодателя либо надзорный орган, у каждого свой порядок. Удостоверение подтверждает пройденное обучение, и без него к проверке знаний обычно не допускают.